فیلم داستان گروهی از ارواح پیام‌رسان به سرپرستی آنیسِتو، شامل دکتر آندره لوئیز، مأمور می‌شوند تا به زمین بروند و به نجات سه فرد حمایت‌شده بپردازند که سرنوشت‌هایشان به‌زودی درهم‌تنیده و در خطر شکست است و ...

یک افسر پلیس وظیفه شناس که زندگی خود را وقف مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر کرده است، تلاش می کند تا پسر معتاد خود را از مخمصه نجات دهد و ...

در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

«دا فه» به شدت عاشق «گیلدینیا»، خواهر بهترین دوستش «براسینیو» است. او با وجود رقابت با «دو مورو»، مالک جدید DDC که پس از تحویل دادن «دیابا لورا» به پلیس به این مقام رسیده، رویای به دست آوردن او را در سر می‌پرورد. «دا فه» برای تحت تأثیر قرار دادن گیلدینیا تصمیم می‌گیرد وارد دنیای جرم و جنایت شود. هم‌زمان، گیلدینیا تلاش می‌کند تا برای «واندرلی»، همکارش در مجله «تاراس و تیروس»، یک مصاحبه اختصاصی با «دو مورو» بگیرد.

در سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، کاپیتان ناسیمنتو از یگان ویژه عملیات پلیس (BOPE) مامور می‌شود تا خطرات ناشی از قاچاقچیان مواد مخدر را در زاغه‌نشین خطرناکی که قرار است پاپ در نزدیکی آن اقامت کند، از بین ببرد.

دو دوست صمیمی به نام‌های آسه‌رولا و لارانجینها که در آستانه ۱۸ سالگی هستند، در بحبوحه جنگ میان باندهای رقیب مواد مخدر در زاغه‌های ریو، حقایقی را درباره گذشته پدران مفقودالاثر خود کشف می‌کنند که دوستی عمیق آن‌ها را به لرزه درمی‌آورد.